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小米美国路演第二天 自称估值是“苹果乘腾讯”的雷军离野心更近了吗?

2018/6/27 9:48:08  文章来源:美国中文网  作者:王晶
文章简介:25日,他登上了纽约帝国大厦俯瞰全城风景,并顺便借用了一张用小米8拍摄的照片为大家进行科普——帝国大厦长啥样。2018年2月8日,小米生态链公司、小米手环代工企业华米科技在纽交所挂牌上市,一度被市场认为是为小米上市进行铺路预热,测水温。

金融理财 www.licunw.com   2013年12月12日,小米创办人,董事长兼CEO雷军在第十四届“中国经济年度人物”颁奖盛典上与格力电器董事长董明珠下了一个赌约,如果5年之内小米的营业额击败格力,董明珠将输给他1元人民币,这个“赌资”立刻被商海铁娘子抬高到了10个亿。一家是2010年4月6日才成立的小米公司,一家则是早在1991年成立、手握14000多项专利的空调行业老大,两家公司谁会在这场著名的10亿赌局中胜出,关键就是看在今年12月之前小米的营业额能否赶超格力。

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  2018年6月24日,距离10亿赌局期限还剩半年时间,“赌徒”雷军通过微博透露其到纽约,为即将登陆港交所的小米继续全球路演,而纽约,自然成为小米路演不可或缺的重要一程。相比于路演的忙碌和披荆斩棘,他的行程看似相当惬意。

  24日,他和几个小伙伴们跑到了纽约中央公园,玩了玩小号无人机。

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  25日,他登上了纽约帝国大厦俯瞰全城风景,并顺便借用了一张用小米8拍摄的照片为大家进行科普——帝国大厦长啥样。

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  同一天,他还欣赏了纽约街头舞蹈,并正式宣布周一开始路演的美国之行。

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  26日,他漫步在钢筋水泥的森林中,想必也是在内心哼了哼Jay Z唱的歌曲《Empire State of Mind》。

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  另外,他还从疑似纽约家中用小米8拍了一张窗外风景,后被小米手机微博官号转发表示,“小编查了查这个位置的房价,继续默默的搬砖了。”

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  这一切的一切,也似乎坐实了雷军有望在小米上市后成为新首富的传闻。

  只不过,相较于雷军的“轻松愉悦”,投资者们显得忧心忡忡。一方面,小米在路演中透露的业绩前景并未给在场投资人带去太多惊喜,另一方面,当前国际经贸局势并不稳定,甚嚣尘上的贸易摩擦尚未获得缓解。而自称估值是“苹果乘腾讯”结合体的小米,背后却不断被人议论其是“苹果模仿者”。有分析师认为,就算小米自诩为苹果,其估值也更应接近于200亿美元。当前小米可能估值远超实际水平。在纽约路演之前,小米已在香港完成了路演,尽管小米已经调降估值,但由于估值依旧偏高,令多数与会投资者表示持有观望态度。

  推迟发行CDR 背后原因几何?

  小米IPO上市之所以吸引了全球金融界的密切关注,除了与其百亿市值相关,也和CDR有关。因为小米的原计划是在香港挂牌上市后,成为港交所上市制度改革后第一家采用不同投票权架构的上市企业。

  (注:中国存托凭证,是中国在近期推出的旨在吸引中国科技公司回境内上市的一个新机制,指在中国境外(包含中国香港)上市公司将部分已发行上市的股票托管在当地保管银行,由中国境内的存托银行发行、在境内A股市场上市、以人民币交易结算、供国内投资者买卖的投资凭证,从而实现股票的异地买卖。)

  说到这里,不免要提到阿里巴巴此前的上市历程。2013年中国电商巨头阿里巴巴原计划在港交所上市,但由于阿里巴巴采用的合伙人制度并非“同股同权”,不符合港交所规定,导致阿里巴巴遗憾放弃香港,转战华尔街,最终成为当时全球最大规模的IPO。阿里巴巴登陆纽交所,更令港交所倍感遗憾,并开始重估其上市流程,允许包括科创企业在内的公司可以通过双层股权(即同股不同权)结构上市,这也成为港交所自1993年港股开放以来的最大改革,而小米手机,则成为了改革后的首批受惠者。

  根据此前披露的消息,小米原计划会在7月16日发行CDR、7月17日在港上市,亦或选择A股与港股同步上市,由此成为CDR第一股。但是,6月18日,小米官方宣布,在公司经过反复慎重研究后,决定分步实施在香港和境内的上市计划,即先在香港上市之后,再择机通过发行 CDR 的方式在境内上市。为此,公司将向中国证券监督管理委员会发起申请,推迟召开发审委会议审核公司的 CDR 发行申请。

  小米在6月7日刚刚向中国证监会提交CDR上市申请,却在不到两周后意外突然决定暂停发行CDR,一度令市场哗然,更令市场对小米推迟CDR发行的真实原因众说纷纭。有观点认为,小米在招股书中诸多核心问题的阐述存在纰漏,这将难以顺利通过中国证监会的质询,尤其是作为首家CDR的公司,所以与其去面对证监会的发难,还不如主动提出推迟发行CDR。同时,在小米面临的各类风险中涵盖了专利诉讼风险,包括其与酷派、爱立信的诉讼,其中酷派曾在今年年初就涉嫌专利侵权起诉小米,而小米与爱立信的专利纠纷亦尚未解决。

  伴随小米推迟CDR发行的是该公司上市估值的缩水,受此影响,小米的估值从市场一度盛传的700亿至1100亿美金估值区间缩水到了539亿至698亿美元,筹资至多61亿美元,股票定价区间为17至22港元,而在行驶超额配售权后的估值将在543亿至703亿元。

  华米科技挂牌纽交所 实为小米测水温?

  2018年2月8日,小米生态链公司、小米手环代工企业华米科技在纽交所挂牌上市,一度被市场认为是为小米上市进行铺路预热,测水温。而当时,由于华米在业务方面高度依赖小米公司,产品结构单一并缺少独立品牌,甚至被市场称为“成也小米、忧也小米”。华米CEO黄汪在上市当天在纽交所接受了美国中文网的专访,在回答“华米上市是否在为小米未来IPO铺路”的问题上,黄汪称:“首先,小米IPO的进程我也不比你们媒体知道的更多,因为小米和华米是两家不同的公司,在各自的跑道上拼命奔跑,同时相互支持。但我非常认同小米创始人雷军的一个理念:新国货理念。也就是中国的新国货、新品牌在当代有机会走向全球,而华米就是在雷军理念的指引下,首先在纽交所实现了上市。我相信在未来的几年,不仅是小米,而是更多中国智能硬件企业、人工智能、大数据服务等企业都会实现在全球范围内服务更多消费者,实现在全球资本市场上市。” (下图为华米CEO黄汪接受美国中文网采访)

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  不过,鉴于华米对小米的高度依存性,以及与小米更加紧密的合作,不可能摆脱小米光环的华米,作小米生态链企业中首家上市的公司,其获得的10亿美元估值在当初间接为小米估值勾勒出了一个较为清晰的轮廓,甚至为小米估值起到了一定的提振作用。

  预计将在7月9日挂牌港交所的小米,估值究竟是否能达到如雷军所说的“腾讯乘苹果”?而即将在今年年底到期的10亿赌约,雷军和董明珠谁赢谁输?探其究竟,估计比我们想象的还要复杂很多。

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