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美团赴港IPO 传筹468亿港元

2018/6/26 11:17:27  文章来源:大公网  作者:陈玉莲
文章简介:近日新经济股排队在港股上市,继小米(01810)昨日展开招股後,同样采用同股不同权架构的美团点评亦已递交初步上市文件,预料在10月上市。根据艾瑞报告,按交易笔数计,美团点评为全球最大的餐饮外卖服务提供商;2018年,美团点评单日外卖交易笔数超

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  图:美团点评已递交初步上市文件,预料在十月上市\大公报摄

  近日新经济股排队在港股上市,继小米(01810)昨日展开招股後,同样采用同股不同权架构的美团点评亦已递交初步上市文件,预料在10月上市。有传美团将以600亿美元的估值上市,按年急增一倍,集资额或达60亿美元(约468亿港元),有机会挑战小米。但小米最终集资额较预期大跌,有指美团集资额亦可能会遭受类似情况。\大公报记者陈玉莲

  美团为全球第四大独角兽公司,去年10月获腾讯领投融资40亿美元後,估值增至300亿美元,後来传美团将以600亿美元的估值上市,即按年急增一倍。公司财务方面,美团点评去年收入按年急增1.6倍至339亿元(人民币,下同),与其他新经济股的特点相同,因为优先股的公允价值变动,去年净亏损录得近190亿元,2016年蚀54亿元,2015年蚀59亿元。经营亏损则由2016年的62.6亿元收窄至2017年的38.3亿元。截至去年底,美团月度活跃用户数达2.89亿。去年完成的交易宗数达58亿,交易金额达3570亿元。另外,美团今年四月所收购的共享单车平台摩拜亦录得亏损,美团预计未来公司整体会继续录得亏损。

  “饿了么”滴滴夹击连蚀三年

  美团连续三年录得净亏损,有指是由於近年在阿里巴巴集团旗下“饿了麽”及滴滴出行在多个城市陆续推出“滴滴外卖”服务的激烈竞争所影响,因为两间公司均大打“烧钱战略”,抢占市场份额。在这场战争中,美团饱受威胁,致过去三年录得持续亏损。

  2017年美团整体毛利率为36%,不过最大的业务──餐饮外卖的毛利率仅8.1%;而第二大业务分部,酒店及旅游的毛利率则达88.3%,两者表现相差甚远。根据艾瑞报告,若以交易金额计,美团在中国内地外卖市场的市占率连续三年第一,今年首季更升至接近六成,远远抛离位列第二的饿了麽及另一竞争对手百度外卖。

  美团近年进入“叫车”市场,与占据市场领导地位的滴滴出行展开竞争。美团业务平台多元化发展,包括提供食品快递、酒店预订、电影票预订和点评及“Call车”等服务。主要可分为三大范畴,包括餐饮外卖、酒店及旅游,新业务及其他,当中餐饮外卖占收入比例最大,约62%,酒店及旅游则占32%。

  此次美团点评上市的联席保荐人分别为高盛、摩根士丹利和美银美林,独家财务顾问是华兴资本。华兴资本为一家服务新经济企业,华兴资本主要有三大业务,包括投资银行、投资管理及华菁证券,解决新经济企业财务需要。美团点评、滴滴出行、GoGoVan等新经济企业并购及融资交易,均由华兴资本促成。

  有分析指美团料成继小米後第二只以“同股不同权”形式上市的企业,投资者对美团若感兴趣,可以小米的招股反应及上市表现作参考。

  三创始人持A类股腾讯持20%B股为大股东

  美团与小米同样以“同股不同权”方式申请上市,A类股可投十票,B类股可投一票。美团联合创始人、首席执行官兼董事长王兴现於美团持股11.4386%,实际拥有5.73亿股A类股份;另外两位联合创始人穆荣均及王慧文分别持股2.5141%及0.7264%,分别拥有1.26亿A类股份及3640万A类股份,每股可投10票。腾讯(00700)持股20.1363%,为美团第一大股东,属B类股份,每股投一票。红杉资本持股约11.44%,其他股东包括挚信资本、高瓴资本、老虎环球、DST及GIC(新加坡政府投资公司)等持股54.7%。

  招股书显示,2017年美团的交易用户数达3.1亿。自2015年至2016年,美团交易用户人均每年交易笔数从10.4笔提升至12.9笔,2017年则高达18.8笔,交易笔数三年增长超80%。其中,按交易次数排名前10%的用户人均每年交易笔数达98笔。

  根据艾瑞报告,按交易笔数计,美团点评为全球最大的餐饮外卖服务提供商;2018年,美团点评单日外卖交易笔数超过2100万笔。

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