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"沪港深3.0"三重升级 嘉实瑞享7月9日首发

2018/7/2 15:13:06  文章来源:第一金融网  作者:佚名
文章简介:嘉实基金沪港深3.0投研模式迎来重要升级,瞄准为投资者获取长期绩优回报。以张金涛管理的嘉实沪港深精选为例,Wind数据显示,截至6月29日,该基金成立以来的年化回报率高达23.13%。

金融理财 www.licunw.com   嘉实基金沪港深3.0投研模式迎来重要升级,瞄准为投资者获取长期绩优回报。业内人士表示,经历前期深幅调整后,A股和港股整体估值均处于历史相对低位水平,为布局中长期投资提供了契机。凭借独有的"沪港深3.0"投研模式成功管理多只沪港深基金的嘉实基金将再次出"基",于7月9日正式发行嘉实瑞享定期开放灵活配置基金,拟任基金经理为嘉实基金港股通策略组组长张金涛。

  依托于沪港深3.0投研模式的嘉实瑞享将通过在A股、港股跨市场资产配置,精选具备竞争优势的核心资产,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的回报。同时,嘉实瑞享也将迎来沪港深3.0投研模式的三重升级。

  第一重,产品设计升级。在沪港深3.0投研模式下,嘉实瑞享首次将定期开放运作形式与双预警保护机制相结合,期望为投资者获取长期绩优回报的同时,减少极端风险干扰为投资者有效锁定回报。

  嘉实在2016年5月27日成立了第一只沪港深3.0基金--嘉实沪港深精选。Wind数据显示,截至2018年1月末,该基金成立以来的阶段净值增长率高达82.80%,但嘉实通过深度梳理近9万名持有人的样本数据发现,真正获取高回报的投资者很少。来自嘉实内部的样本数据显示,由于缺乏长期投资观念和方法,在此期间高达73.66%的投资者持有嘉实沪港深精选的时间少于5个月,这也间接导致77%的投资者获得的收益率仅为0%-20%,而获取回报率超过80%的客户占比仅为0.11%。

  为了让更多的投资者获取稳健、绩优回报,嘉实瑞享采用封闭运作和开放运作交替循环的方式,产品成立后每两年开放一次,每次开放5-20个工作日,帮助投资者克服短期市场情绪影响,坚持中长期投资。同时,嘉实瑞享采用了"双预警保护"机制,为投资者有效锁定回报。封闭运作期间,嘉实瑞享的净值与封闭期前一个工作日基金净值相比,跌幅小于10%时股票持仓比例调整区间为50%-100%,跌幅大于10%小于15%时股票持仓比例调整区间为30%-80%,跌幅大于等于15%时股票持仓比例调整区间为0%-50%,管理团队自上述条件触发之日的下一工作日起10个交易日内将基金股票资产比例调整至符合上述比例范围。

  第二重,沪港深3.0管理经验升级。两年多来,嘉实基金对沪港深3.0基金投资管理积累了丰富经验,并取得了优秀成绩,根据基金年报数据,嘉实沪港深精选、嘉实沪港深回报、嘉实前沿科技沪港深三只基金在2017年获得的利润超过27亿元。

  以张金涛管理的嘉实沪港深精选为例,Wind数据显示,截至6月29日,该基金成立以来的年化回报率高达23.13%。嘉实沪港深精选也获得了权威机构的高度认可,第十五届中国基金业金牛奖评选中,嘉实沪港深精选荣获2017年度开放式股票型金牛基金;第十三届中国基金业明星基金评选中,嘉实沪港深精选荣获2017年度股票型明星基金;第十五届中国"金基金奖"评选中,嘉实沪港深精选荣获"金基金"股票基金奖。

  第三重,沪港深投研团队升级。目前,嘉实基金沪港深团队中基金经理包括港股通策略组组长张金涛、研究部副总监张丹华、价值投资策略组组长谭丽和新生代基金经理胡宇飞。巧合的是,2016年5月27日张金涛掌舵嘉实沪港深精选之时,上证综指的点位为2821点,两年多后,上证综指再次回到2800点附近,嘉实沪港深精选累计收益率却高达54.66%,这也证明了嘉实沪港深团队的实力。

  据了解,嘉实沪港深3.0投研模式首创于2016年,其将A股、港股作为统一整体看待,管理团队形成了互联互通的工作机制。在研究人员方面,嘉实搭配了远超行业水平的高配置,内地有8名港股研究员、香港有10名研究员,同时还拥有70多名A股行业研究员,形成了A股、港股以及众多重要行业的联动研究。

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